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唯万密封:11月3日接受机构调研鹏华基金管理有限公司、富国基金管理有限公司等多家机构参与球王会

2022-11-08点击量:730

  2022年11月4日唯万密封301161)发布公告称公司于2022年11月3日接受机构调研,鹏华基金管理有限公司、富国基金管理有限公司、上海高毅资产管理合伙企业(有限合)、长城基金管理有限公司、华宝基金管理有限公司、汇添富基金管理股份有限公司参与。

  答:客户国产化需求还是比较强烈的,目前一切进展顺利。在行业景气的环境下,国内一些大客户也可能会存在密封件供应不足情况;在市场不景气的时期,客户降本意愿会更强烈。除此之外,设备需要不断更新,一些特殊工况,国外企业的产品目录可能不适用,此时就需要厂商能够配合设计、研发新产品,满足这些特殊需求的工作环境。市场上存在价格竞争、质量竞争,部件竞争,零件竞争,材料竞争,究其根本是材料问题。

  答:一般客户每年会有降本计划,密封件在一台设备中所占成本虽然不是很大,但是设备总量比较大,综合下来所占的价值量也是一笔较大的数目。

  问:在工程机械领域,以挖机为例,一台中挖,公司能够做的密封件价值量大概有多少?目前在大客户中做了多少价值量?

  答:一台挖机包含的领域有所有油缸密封件、挖机转向底座下的密封件、挖机履带密封件等,能做的价值量可能有两三千到七八千,中挖可能有五六千。目前公司自己的产品在客户中做的价值量占比不是很高,正在从小批量供应往大批量供应转变。

  问:请公司在气动、农用、煤机这三大领域未来两三年预计会有怎样的增长量?工程机械在公司收入占比较高,行业下行对公司业绩有怎样的影响?

  答:公司目前已顺利进入气动行业龙头企业费斯托的全球供应体系,合作稳中有升,预计未来业绩会有明显增长;农用机械虽进入行业发展快车道,但短期内占比不会有太大变化;煤机行业预计会稳中再增。虽然工程机械的业务收入在公司整体收入中占比较高,但公司在整个市场所占的份额比例还是很低的,大部分份额由国外企业占据,随着国产化进程加快,公司产品加速测试,这对公司未来的业务发展还是非常有利的。

  问:公司在挖机做的产品主要是主密封,还是一些辅助密封或者不是很重要的密封件?

  答:主密封的定义有活塞封、活塞杆封、防尘密封等。目前完全供应的是防尘密封,也是适用环境最恶劣的地方;活塞封和活塞杆封,中挖和大挖目前还在测试中。

  问:市场上是否会存在主机厂自行研发密封材料、生产密封件,实现自产自用的现象?

  答:目前还不存在这个现象。虽然密封件市场总量比较大,但是密封件的生产工艺、质量要求和技术壁垒还是比较高的,大的主机厂如果做细分领域的研究,周期长、难度大,也不一定会成功。

  问:在前述交流过程中,公司计算工程机械前装和后装市场大概有50亿的市场空间,公司是如何得到的?例如一台小挖,大概有多少价值量的密封件?

  答:可以这样理解一台挖机有4-6条油缸,除了工作油缸,还有履带油缸等。公司的产品所能覆盖到的所有油缸里的密封件初步计算下来,前后装市场大概有50亿的市场空间。一台小挖,在油缸中公司能做的密封件价值量大概有3000元左右。

  答:工程机械的后装市场,需求量最大的设备是挖机。公司以代理商的方式布局后装市场,原厂原供,随着公司产能不断释放,更有利于公司加快提高后装市场的占有率。

  答:公司目前有4000万件左右的产能,等募投项目建设完成之后预计增加6000万件的产能达到一亿件。公司的产能规划不区分材料体系,产品的生产线是通用的,可以相互切换,不受材料的限制。

  唯万密封2022三季报显示,公司主营收入2.68亿元,同比下降17.0%;归母净利润4335.61万元,同比下降5.35%;扣非净利润4036.98万元,同比下降6.91%;其中2022年第三季度,公司单季度主营收入8059.92万元,同比下降2.31%;单季度归母净利润1296.98万元,同比上升7.91%;单季度扣非净利润1043.3万元,同比上升27.2%;负债率17.68%,财务费用423.91万元,毛利率39.33%。

  该股最近90天内无机构评级。融资融券数据显示该股近3个月融资净流入2148.89万,融资余额增加;融券净流出2782.76万,融券余额减少。根据近五年财报数据,估值分析工具显示,唯万密封行业内竞争力的护城河一般,盈利能力优秀,营收成长性一般。球王会可能有财务风险,存在隐忧的财务指标包括:货币资金/总资产率、财务费用/货币资金率、应收账款/利润率、存货/营收率增幅。该股好公司指标2.5星,好价格指标1.5星,综合指标2星。(指标仅供参考,球王会指标范围:0~5星,最高5星)

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  近期的平均成本为27.45元。多头行情中,并且有加速上涨趋势。该股资金方面受到市场关注,多方势头较强。该公司运营状况不佳,暂时未获得多数机构的显著认同,长期投资价值一般。

  限售解禁:解禁2531万股(预计值),占总股本比例21.09%,股份类型:首发原股东限售股份,首发战略配售股份。(本次数据根据公告推理而来,实际情况以上市公司公告为准)

  限售解禁:解禁147.8万股(预计值),占总股本比例1.23%,股份类型:首发一般股份。(本次数据根据公告推理而来,实际情况以上市公司公告为准)

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